もう迷わない！相続の専門家（弁護士・税理士）の賢い選び方
「相続手続きって、何から手をつけていいか分からない…」「トラブルになったらどうしよう…」
相続は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの経験です。いざ直面すると、複雑な手続きや税金の計算、そして親族間のトラブルなど、様々な問題が一度に降りかかってきます。そんな時、頼りになるのが相続の専門家です。
しかし、「誰に相談すればいいの？」「どうやって選べばいいの？」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
この記事では、弁護士と税理士、それぞれの役割の違いを明確にし、あなたの状況に合った相続の専門家を、安心して選ぶためのポイントを解説します。大切な財産を、スムーズに引き継ぐための第一歩を踏み出しましょう。
1. 弁護士と税理士：役割の違いを知る
相続の相談先として、大きく分けて弁護士と税理士が挙げられますが、それぞれ得意分野が異なります。
弁護士の役割：
「法律の専門家」として、相続に関する法律的な問題を解決します。
得意分野：
遺産分割協議がまとまらない、相続トラブルや揉め事の解決。
遺言書の作成、無効の主張。
相続放棄の手続き。
税理士の役割：
**「税金の専門家」**として、相続税に関する手続きをサポートします。
得意分野：
相続税の計算、申告書の作成。
節税対策のアドバイス。
相続財産の評価。
もし、遺産を巡って親族間で揉めている場合は弁護士に、トラブルはなく、主に相続税の申告や節税について相談したい場合は税理士に、というように、あなたの状況に合わせて相談先を絞ることが重要です。
2. 信頼できる専門家を見分ける5つのポイント
専門家と言っても、得意分野や経験、人柄は様々です。安心して任せられる相手を見つけるために、以下のポイントをチェックしましょう。
相続の経験が豊富か？
相続は専門性の高い分野です。相続問題の解決実績や、相続税申告の件数など、実績が豊富な専門家を選びましょう。ウェブサイトや初回相談で確認することをおすすめします。
専門分野を明確にしているか？
「相続専門」や「相続に強い」と明言している専門家は、日々、相続に関する最新の知識をアップデートしている可能性が高いです。
わかりやすく説明してくれるか？
専門用語を使わず、依頼者の目線に立って、手続きの流れや費用、リスクなどを丁寧にわかりやすく説明してくれるかどうかが重要です。
相性が良いか？
相続はデリケートな問題であり、専門家とは長期的な付き合いになることもあります。初回相談で、話しやすさや人柄、信頼できると感じられるかを確かめましょう。
費用体系が明確か？
初回相談で、費用の見積もりや支払い方法について、明確な説明があるか確認しましょう。後から不透明な追加費用を請求されることがないよう、契約前にしっかりと確認することが大切です。
3. 専門家との出会い方と活用のヒント
初回相談を活用する：
多くの専門家は、初回相談を無料で行っています。この機会に複数の専門家に会い、対応や人柄、費用などを比較検討する「相見積もり」を取りましょう。
相談する前に準備する：
相談したい内容（相続人の関係、財産の種類など）を整理しておくと、相談がスムーズに進みます。
オンライン相談も検討する：
遠方に住んでいても、オンラインでの相談に対応している専門家も増えています。移動の手間が省け、より多くの選択肢から選ぶことができます。
まとめ
相続の専門家選びは、あなたの相続を成功させるための最も重要なステップの一つです。
まずは、あなたの状況が**「法律的な問題」なのか「税金の問題」**なのかを整理し、それぞれの役割を理解した上で、いくつかの専門家を比較検討してみてください。
この記事でご紹介したポイントを参考に、あなたの状況に合った、信頼できるパートナーを見つけ、安心して相続の手続きを進めてくださいね。